Zu unserer Unterstützung in der Beratung und in der Geschäftsleitung suchen wir eine Assistentin / einen Assistenten (m/w/d).
Profil
Wir erwarten eine(n) Kauffrau/-mann mit freundlichem und verbindlichem Auftreten, welche(r) über eine hohe Selbstmotivation und Belastbarkeit sowie über gutes Organisationsvermögen verfügt. Darüber hinaus ist von Bedeutung, dass der/die Mitarbeiter/in kommunikationsfreudig und unseren Kunden und Mitarbeitern zugewandt auftritt. Für die Erfüllung des Aufgabenumfanges bedarf es analytischen Denkvermögens und sehr guter Kenntnisse in Microsoft-Office-Anwendungen. Die wichtigsten Merkmale in Stichpunkten:
- Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (idealerweise mit Bankerfahrung)
- Erfahrungen im Projektmanagement wünschenswert
- Hohe Auffassungsgabe, Selbständigkeit, Organisationsgeschick
- Kommunikative Fähigkeiten in Verbindung mit einem überzeugenden Auftreten
- Sicherer und gestaltender Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen
Der Verantwortungsbereich beinhaltet:
1. Assistenz Kundenbetreuung
o Präsentationsunterlagen erstellen
o Hilfe beim regelmäßigen Berichtsversand
o Erstellung der Honorarrechnungen
- Pflege des Portfoliomanagement-Systems
o Erforderliche Eingaben / Korrekturen
o Unterstützung der Berater
o Überwachungsroutinen
o Kontoeröffnungen vorbereiten
o Pflege der CRM-Daten und des Portfoliomanagement-Systems
o Verträge vorbereiten und Rückläufe checken
o Belegaufbereitung und Verbuchung
o Erstellung von Statistiken und Berichten
2. Assistenz Geschäftsleitung
o Unterstützung des Compliance-Beauftragten
o Kontrolle der Einhaltung von Formalien und Richtlinien
o Wahrnehmung der Funktion der/s Datenschutz-Beauftragten
o Ansprechpartner/in für administrative Themen
o Wesentliche Unterstützung bei Anpassungen der Ablauforganisation und bei der Einführung neuer technischer Systeme.
